Российская империя, рубеж XVII и XVIII века, эпоха реформ Петра I. В центре событий капитан Сильвестр Иевлев, поручик таможенного войска Афанасий Крыков и кормщик Иван Рябов. Все они очень приближены к императору, поэтому он доверяет им командовать сопротивлением шведскому флоту при обороне Архангельска. Каждый из тройки играет немаловажную роль в обороне Архангельска и взятии шведского флота. Как молодым поморам удалось собрать мощный Северный флот и противостоять шведскому флоту?