Billy je malý chlapec, ktorý pri požiari farmy stratil reč. Žije so svojím dedkom a zvieratkami na samote a jedinou jeho ľudskú kamarátkou je roztomilá dievčatko Emily zo susedstva. Na Štedrý deň sa na farme narodí teliatko Anabela, s ktorou Billy zažije veľa dobrodružstiev ... Ale pretože nehovorí, má odísť k tete do mesta aby sa mohol nechať liečiť. Billy však farmu a všetky známe tváre nechce opustiť. Našťastie prichádza čas Vianoc, - čas splnených prianí a prekvapenie, kedy zvieratká na jediný deň v roku získavajú dar reči.