Tiger Šer Chán len málokedy minie svoju korisť - a tentoraz si vyhliadol malé dieťa, ktoré sa do džungle zatúlalo. Ľudského mláďaťa Maugliho sa ale ujme vlčia svorka vedená Akelou a rozhodne sa tigrovi ho nevydať. Vychovávaný nemotorným medveďom Balú, rozvážnym hadom Kaa a šikovným panterom Bagírou, Mauglí, ľudské mláďa, získa železný zub, naučia sa využívať červeného kvetu, stane sa nedobrovoľným opičím kráľom, prežije obdobie sucha aj inváziu zlých psov, vyrastie v muža a zamiluje sa do dievčaťa . Pre lásku ale ešte nenastal ten pravý čas, pretože osudný a vnútorný konflikt tigra a človeka sa blíži...