Муслиммански принц Али и грузијска аритократкиња Нино одрасли су заједно у руској провинцији Азербејџану. Њихова трагична љубавна прича почиње у време избијања првог светксог рата и светске борбе за нафтом у Бакуу. На концу морају да се боре за независност своје земље или за њих двоје.
