Русија, XVIII век. На самој граници Русије, у Карпатским горама, налази се Спаски манастир где служи монах Лавр, некадашњи духовник царице Елизавете. Неколико година касније из Петербурга у манастир стиже Андреј, царичин рођак. На Карпатима се Андреј сусреће с необичним догађајима који се супротстављају рационалном уму. Али испред свега, он среће праву љубав због које је спреман да се ухвати у коштац са самим злом.