En rysk cirkus åker till Amerika. En clown vill hoppa av men vågar inte. Däremot tänker hans vän, som är saxofonist, göra det mitt i varuhuset Bloomingdales. Han lär där känna en mörkhyad säkerhetsvakt och blir förälskad i den italienska parfymexpediten. Han vill förverkliga sin dröm om att bli känd musiker i Amerika.
