Modern hiçbir şeyin erişmediği, Çin'in kırsal bölgesi Yunnan, büyü ve mitin, bölgenin muhteşem manzarası kadar doğal olduğu bir yöredir. Burada insanlar atalarının uçabildiğine, kendilerinin de bu yeteneğe sahip olduğuna inanır. Pek ortak noktaları olmayan üç yolcu Yunnan'a doğru yoldadır; genç Japon şirket görevlisi Bay Wada, asabi ve sürekli bağıran bir yakuza olan Bay Ujiie ve yaşlı ve soğukkanlı Çinli rehberleri Bay Shen. Yolcular bölgede nadir bulunan bir tür yeşimle birlikte daha kıymetli bir şeyi daha keşfederler. Mavi gözlü bir Çinli kız, köyün çocuklarına uçma konusunda ders vermekte ve hipnotize eden bir melodiyi sürekli söylemektedir * bir şirket görevlisi ve yakuzanın para getirisi büyük olacağı düşünülen değerli taşa ulaşmak için gittiği köy ve orada yaşadıkları anlatılıyor. Başta tek amaç taşı bulmakken zaman geçtikçe uçan insanlar - inançlar ve köyün büyüleyici doğasıyla başka bir yere evriliyor film.
