Париж, 1828 рік, правління короля Луї-Філіпа. Бульвар дю Тампль, перейменований у Бульвар Злочинності, є привілейованим місцем для жонглерів і скоморохів. Саме тут Гаранс зустрічає починаючого актора Фредеріка та міма Батиста Дебюро. Між ними виникає любовний трикутник — паралельно з першими кроками у світ театру та успіху...