Вони кохають один одного. Парочка паризьких студентів Арман, син іранських емігрантів, і Лейла, арабка з передмістя, пристрасно охоплені один одним. Вони збиралися провести кілька місяців у Нью-Йорку як стажери в ООН, але ці плани руйнуються через брата дівчини Махмуда. Хлопець зовсім недавно повернувся з Ємену, де його життя сильно змінилося. Вивчаючи там з релігійної точки зору любовні відносини, Махмуд абсолютно не схвалює настільки нецнотливе захоплення сестри цим Арманом. Він, піклуючись про Лейлу, ізолює її від хлопця. Але Арман не опускає руки і для своєї коханої готовий одягати паранджу і прикидатися дівчиною, щоб Махмуд ні про що не здогадався. Тільки ось той закохується в загадкову подругу своєї сестри і готовий віддати все, щоб на ній одружується.
