Німеччина XVII-го століття. Тридцятилітня війна та чума зробили 13-річного хлопчика на ім'я Крабат сиротою. У пошуках даху над головою та їжі він загадковим чином потрапляє на млин, де стає учнем його власника. Невдовзі Крабат дізнається, що млин — школа чорної магії, і платня за уроки Майстра висока…