Літо 1936 року. Легендарний комдив Котов, знаменитий воєначальник і улюбленець особисто товариша Сталіна відпочиває з сім'єю на заміській дачі. Ідилію будинку з мезоніном порушує раптовий приїзд Миті, колишнього вихованця батька Марусі, дружини Котова. Колись Митя з Марусею були разом, будували плани на майбутнє… Сьогодні Митя, який співпрацює з НКВД, приїхав взяти реванш…