项羽军中上下见回乡在望,兴奋不已,但接报韩信军队有异动,项羽深信刘邦,未有在意。刘邦担心韩信对付项羽,追问樊哙等人军情,但众支吾以对。刘邦发现韩信和吕雉早已部署好伐楚大计,只有自己被蒙在鼓里,怒不可遏,斥众人卑鄙,但众人满不在乎。 刘邦欲向项羽告密,但其使者被吕雉所杀,刘邦怒极。张良外游归来,刘邦与他商量,但张良竟支持伐楚,刘邦对人性变脸感心寒。吕雉和韩信逼刘邦为出师批出皇命,刘邦拒绝,吕雉等下跪恳求了一日一夜。刘邦苦思多时,终答应出兵。 韩信在垓下部署有重兵,且该处地形险峻,只要逼项羽到垓下,必能捕杀之,吕雉大赞好计谋。韩信吩咐刘邦修书给项羽,以令楚军更疏于防范,刘邦致函项羽贺其大婚,更送上美酒。 刘邦见时机成熟,向项羽下战书,项羽始知刘邦诡计,怒不可遏,决定与他决一死战。项羽感此战凶险,把虞姬送回彭城躲避,二人依依不舍。项羽判断韩信用兵之法后,决定下令军队直奔彭城,以重张旗鼓。项羽虽被韩信追逼,但阵脚未乱,全力赶返彭城,令韩信无计可施,欲放弃追击项羽。时英布等竟劫持虞姬到垓下,项羽不惜一切赶到垓下救人。韩信派员在楚军营地大唱楚歌,令楚军思乡情切,项羽的八千子弟兵一夜四散。