菲菲被悠然打伤晕倒,不慎撞倒了张陵,并在他脸颊上轻轻一吻。醒来看到张陵脸上的红印误认为张陵是轻薄之徒,加上张陵只懂些仙道术的皮毛,令菲菲对这个帮手更不信任。悠然被伤后恼羞成怒,进一步黑化,梦缘圣境的桃林飘起了血红色的桃花瓣,若再不阻止桃花妖,现实即将被噩梦吞噬。张陵急中生智,想到办法找到悠然的真身,但要菲菲承诺不害其性命。菲菲放出九天雷火弹,收集天雷来对付悠然。两人终于找到千年桃树,但合力仍制服不了悠然,菲菲带着雷火令决心与桃花妖同归于尽。这时秋意赶来,决心与悠然一同赴死,悠然被秋意的深情感化。